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微信小程序估值达500亿美元

文章来源:人民邮电报社 作者:【*】 点击:次 时间:2018/7/27 15:54:00

截至7月9日,小程序数量超100万个,覆盖超150万开发者、超5000个第三方平台。近日,广发证券发布了关于腾讯小程序的投资价值分析报告,报告首次给予小程序“买入”评级,并给出500亿美元的估值。


当微信生态体系衍生出估值300亿元的拼多多时,微信小程序的价值就已经得到了资本的认可。近日,广发证券发布的微信小程序的投资分析报告指出,小程序可以加快B端(广告、第三方支付、云服务、小程序)商业生态构建,加高“社交+商业帝国”壁垒,未来在保持C端(个人客户)稳健增长的同时,B端或许能成为增长亮点。目前B端广告仍有高增长空间,且小程序商业生态能够加速支付以及云业务的渗透。


随着微信承载的信息量不断增加,搜索将是用户主动连接人、信息、物的重要方式,这也是至今未能跟移动互联网很好结合的块领域。而小程序可以整合线上线下各种应用场景,且小程序内部信息和内容可检索,再加上整合知乎(问答)、地图等腾讯系公司数据和信息。目前小程序广告主要通过展示类形式导流,增加广告位,同时增加广告主,逐步开放广告。按应用分类,手游类App是最主要收入来源,收入占79%,达177亿元,娱乐类应用收入为19亿元。通过小程序和二维码连接线下场景和小商户,通过“附近的小程序”、搜索结果的小程序、公众号关联小程序,向线下商家导流;同时,通过线下二维码向线上商家的小程序导流,从而连接并服务众多线下商户。根据QuestMobile提供的数据,截至2018年3月,微信小程序累计用户数超过5.6亿,月活跃用户数突破4亿,在微信中渗透率为43.9%。随着小程序场景的逐步拓展,未来还将有很大的增长空间。根据2018微信公开课公布的数据,截至2018年1月15日, 微信小游戏用户数已达3.1亿。小游戏轻量的体验和盈利路径短的特点,吸引很多用户和开发者。


网络购物行业目前在小程序前100排行榜中占比量排第二,拼多多、京东购物和唯品会累计活跃用户数分别达到2.3亿、0.86亿和0.53亿。根据阿拉丁指数,2018年1月至4月网络购物类小程序主要以团购、综合电商、垂直电商、电商平台为主,其中, 团购和综合电商占据半数以上份额,团购占据近4成份额,综合电商占据二成以上份额。


截至7月9日,小游戏广告日流水突破1000万元。小游戏内购流水,已有单款小游戏月流水突破1亿元,《海盗来了》月流水突破1亿元,DAU(日活跃用户数)峰值超2千万。2018年,小游戏年流水有望到60亿元,假设2019年小游戏年流水达到80亿元人民币,约能贡献净利润23.4亿元,按30倍PE估算,小游戏估值约100亿美元。


商业服务是微信生态重要场景构成,充分展示了小程序可开发、可拓展的属性,可以提升微信商业服务能力。而腾讯主要为商业服务小程序提供营销推广服务、支付服务、云服务、技术支持等。广发证券估算微信生态商业服务2019年的GMV(成交总额)约9000亿元,随着小程序日益完善,腾讯商业服务能力不断增强,预计GMV将保持较快增长。


广发证券认为,对于用户,小程序整合了更多的服务和场景,解决了低频应用使用问题,让用户在微信内即可以完成大部分需求。对于企业,相比于App,小程序开发成本和获客成本均较低,克服了不同平台的不兼容性,企业不必为不同操作系统开发软件;程序语言更简单,开发过程可节省大量时间和人力;微信用户量大、黏性高,通过微信群、朋友圈推广更便利且针对性较强。(王莹)

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